NORBORD INC. ANNONCE LA CONCLUSION D’UN PLACEMENT SECONDAIRE PAR PRISE FERME DE SES ACTIONS ORDINAIRES PAR BROOKFIELD

Aug 2, 2017 | Posted in Nouvelles, Nouvelles d'entreprise

Toutes les données financières sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Toronto (Ontario), le 2 août 2017 – Norbord inc. (« Norbord ») (TSX et NYSE : OSB) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un placement secondaire par prise ferme (le « placement ») avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Bank of America Merrill Lynch, la Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc. et Marchés des capitaux CIBC et par l’intermédiaire duquel un fonds géré par Brookfield Asset Management Inc. (TSX : BAM.A) (NYSE : BAM) (Euronext : BAMA) a accepté de vendre 3 550 000 actions ordinaires de Norbord (les « actions ordinaires ») moyennant un prix d’offre de 42,35 $ l’action ordinaire (le « prix d’offre »).

Une option de surattribution pouvant être levée en totalité ou en partie pendant une période de 30 jours après la clôture du placement afin de souscrire jusqu’à 532 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre a été octroyée aux preneurs fermes selon les mêmes modalités.

Brookfield Asset Management Inc., ses sociétés affiliées et les fonds qu’elle gère (« Brookfield ») détiennent actuellement quelque 53 % des actions ordinaires en circulation de Norbord. Au moment de la conclusion du placement, mais avant la prise d’effet de l’option de surattribution, Brookfield détiendra, directement et indirectement, 41 857 240 actions ordinaires correspondant à une participation de quelque 48,6 % dans Norbord.

La clôture du placement devrait normalement avoir lieu aux alentours du 9 août 2017. Norbord ne recevra aucun produit par suite du placement.

Les actions ordinaires sont offertes aux termes du prospectus préalable de base existant de Norbord qui a été déposé aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, les actions ordinaires sont offertes aux termes d’une déclaration d’enregistrement en vigueur déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Norbord a déposé un supplément de prospectus provisoire au Canada et aux États-Unis relativement au placement. Les éventuels souscripteurs devraient lire ces documents et les autres documents publics déposés par Norbord avant d’effectuer un placement afin d’obtenir plus de renseignements complets à propos de Norbord et du placement.

Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov ou sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. D’autres exemplaires peuvent être obtenus auprès des sociétés suivantes : (i) au Canada, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Attention : Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Sq., 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto (Ontario) M5J 0C2, téléphone : 416 842-5349, courriel : Distribution.RBCDS@rbccm.com; BMO Marchés des capitaux, Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, téléphone : 905 791-3151, poste : 4312, courriel : torbramwarehouse@datagroup.ca; et Merrill Lynch Canada Inc., Attention : Lisa Loughery, 181 Bay Street, Suite 400, Toronto (Ontario) M5J 2V8, téléphone : 416 369-7558, courriel : lisa.loughery@baml.com et (ii) aux États-Unis, RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, téléphone : 877 822-4089, courriel : equityprospectus@rbccm.com; BMO Capital Markets Corp., Attention : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036 (Attn : Equity Syndicate), téléphone : 800 414-3627, courriel : bmoprospectus@bmo.com; et  BofA Merrill Lynch, Attention : Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, courriel : dg.prospectus_requests@baml.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires décrites aux présentes ou de vente de ces actions ordinaires dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Les actions ordinaires offertes n’ont été approuvées ni désapprouvées par quelque autorité de réglementation que ce soit, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le caractère adéquat du prospectus préalable de base ou du supplément de prospectus provisoire.

Profil de Norbord

Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le principal producteur mondial de panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord possède des actifs d’environ  1,8 milliard de dollars américains et emploie quelque 2 600 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Norbord est une société ouverte et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « OSB ».

Renseignements :
Heather Colpitts
Gestionnaire principale, Affaires de la Société
Tél. : 416 365-0705
info@norbord.com

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations se rapportant au placement et à la date de la clôture du placement décrits dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi d’expressions comme « anticiper », « préparer », « en bonne voie », « s’attendre à », « estimer », « prévoir », « cibler », « perspective », « planifier », « représenter », « continuer », « avoir l’intention de », « devoir », « sembler », « pouvoir », et de verbes au futur ou au conditionnel comme « pourrait » et « devrait », ainsi qu’à d’autres expressions qui constituent des prévisions, qui laissent entendre que des événements ou des tendances pourraient survenir lesquels ne concernent pas des sujets de nature historique. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Norbord diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs.

Bien que Norbord soit d’avis que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des bases raisonnables, les lecteurs devraient faire preuve de prudence et ne pas accorder une confiance indue à de tels renseignements prospectifs. En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes, généraux ou particuliers, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés, explicitement ou implicitement, par les énoncés prospectifs sont les suivants : les hypothèses se rapportant aux conditions économiques et financières aux États-Unis, en Europe, au Canada et à l’échelle mondiale; les risques inhérents à la concentration des produits et au caractère cyclique; l’incidence de la concurrence et des pressions en matière d’établissement des prix; les risques inhérents au fait de dépendre des clients; les incidences des variations de prix et la disponibilité des intrants manufacturiers, y compris un accès ininterrompu aux ressources en fibres, à des prix concurrentiels; la disponibilité de services ferroviaires et d’installations portuaires; les divers événements qui pourraient perturber les activités, y compris les catastrophes naturelles ou les relations continues avec les employés; l’incidence de modifications à la réglementation environnementale ou du non-respect de celle-ci; l’incidence de toute demande de règlement aux termes d’une assurance responsabilité à l’égard des produits qui serait supérieure à la couverture d’assurance; le risque inhérent à une industrie à prédominance de capital; l’incidence du dénouement futur des risques fiscaux; les modifications futures possibles aux lois fiscales; les incidences des risques de change et des fluctuations des taux de change; les coûts d’exploitation futurs; la disponibilité du financement; l’incidence des décisions ou des accords commerciaux transfrontaliers futurs; la capacité de mettre en œuvre une infrastructure des technologies de l’information nouvelle ou améliorée; l’incidence des perturbations ou des défaillances du service des technologies de l’information, ainsi que d’autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès des Autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières.

Sauf si la législation applicable l’exige, Norbord ne prend pas la responsabilité de mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, qu’il soit sous forme verbale ou écrite, que Norbord peut faire de temps à autre, ou qui peut être fait en son nom, à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, ni de mettre à jour ou de réviser publiquement la liste des facteurs ci-dessus ayant une incidence sur ces renseignements. Veuillez consulter la mise en garde présentée dans la rubrique intitulée « Renseignements prospectifs » de la notice annuelle datée du 2 février 2017 et la mise en garde contenue dans la rubrique « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion 2016 daté du 2 février 2017, ainsi que le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2017 daté du 27 juillet 2017.