NORBORD ANNONCE UN PROJET D’ÉMISSION DE BILLETS GARANTIS DE PREMIER RANG

Apr 1, 2015 | Posted in Nouvelles, Nouvelles d'entreprise

TORONTO, ON (le 1er avril 2015) – Norbord Inc. (« Norbord » ou la « Société ») (TSX: NBD) a annoncé aujourd’hui qu’elle a l’intention, sous réserve de la conjoncture du marché et d’autres conditions, d’entreprendre une émission d’un montant en principal global d’environ 315 M$ US en billets garantis de premier rang (les « billets »).

Les billets auront égalité de rang avec les billets garantis de premier rang échéant en 2017 et les billets garantis de premier rang échéant en 2020 existants de la Société et ses lignes de crédit renouvelable consenties. Les billets seront offerts par un syndicat de premiers acheteurs dans le cadre d’un placement privé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Norbord a l’intention d’utiliser le produit net de cette émission, de pair avec les fonds en caisse, pour racheter contre espèces la totalité des billets garantis de premier rang à 7,5 % échéant en 2017 en circulation émis par Ainsworth Lumber Co. Ltd. (les « billets échéant en 2017 d’Ainsworth ») aux termes d’une offre  publique d’achat et d’une sollicitation de consentements et pour racheter tous les billets échéant en 2017 d’Ainsworth encore en circulation à la suite de l’offre publique d’achat.

Les billets ne seront admissibles aux fins de distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucune province ni d’aucun territoire du Canada, et ils ne pourront être offerts ni vendus au Canada, que ce soit directement ou indirectement, autrement qu’en vertu d’exemptions aux exigences applicables en matière de placement privé. Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d’enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les billets dans tout territoire, ou une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente ou un avis de rachat visant les billets échéant en 2017 d’Ainsworth.

Norbord

Norbord Inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le principal producteur mondial de panneaux de grandes particules orientées (panneaux « OSB »). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord possède des actifs d’environ 1,8 milliard de dollars américains et emploie quelque 2 600 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les actions de Norbord, société ouverte, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole NBD.

Renseignements : 

Heather Colpitts
Gestionnaire, Affaires de la Société
Tél. : 416 365-0705
info@norbord.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens des lois applicables, y compris des énoncés à l’égard de l’offre proposée et du rachat, ainsi que d’autres énoncés qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant à la performance future. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « avoir l’intention de », « proposé », « attendu », « fera », ou à leur forme négative, ainsi qu’à d’autres expressions qui constituent des prévisions, qui laissent entendre que des événements ou des tendances pourraient survenir et qui ne concernent pas des sujets de nature historique.  Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Norbord diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés.

Bien que Norbord soit d’avis que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des bases raisonnables, les lecteurs devraient faire preuve de prudence et ne pas accorder une confiance indue à de tels renseignements prospectifs. En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes, généraux ou particuliers, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés, explicitement ou implicitement, par ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s’y limiter : la conjoncture économique en général; les risques inhérents à la concentration des produits; l’incidence de la concurrence et des pressions en matière d’établissement des prix; les risques inhérents au fait de dépendre des clients; les incidences des variations de prix et de la disponibilité des intrants manufacturiers; les risques inhérents à une industrie à prédominance de capital; et les autres risques et facteurs décrits périodiquement dans les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Sauf si la loi l’exige, Norbord ne prend pas la responsabilité de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit, à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, ni de mettre à jour ou de réviser publiquement la liste des facteurs donnée ci-dessus ayant une incidence sur ces renseignements.  Veuillez consulter

la « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de la notice annuelle datée du 27 janvier 2015 ainsi que la rubrique intitulée « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion 2014 daté du 27 janvier 2015.