Norbord announce la clôture d’un placement de billets garantis de premier rang et le remboursement des billets de 2015

Nov 27, 2013 | Posted in Nouvelles, Nouvelles d'entreprise

Remarque : Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, Ontario (le 26 novembre 2013) – Norbord Inc. (TSX : NBD, NBD.WT) a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement de billets garantis de premier rang d’un montant en capital global de 240 M$ US (les billets de 2020). Les billets de 2020 viennent à échéance le 1er décembre 2020 et portent intérêt à un taux annuel de 5,375 %.

Comme il a été annoncé précédemment, le produit net de cette émission sera affecté au remboursement de billets de premier rang à 6,25 %, d’un montant en capital de 240 M$ US, venant à échéance en 2015, et de billets garantis de premier rang à 6,25 % échéant en 2015 (les billets de 2015).

Aujourd’hui, Norbord a avisé les détenteurs des billets de 2015 inscrits de son intention de rembourser, le 27 décembre 2013 (la date de remboursement), la totalité du montant en capital de 240 M$ US des billets de 2015. Les billets de 2015 seront remboursés à la date de remboursement à un prix d’environ 1 075,05 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital, ce qui représente la totalité du montant en capital des billets de 2015, majoré de la prime applicable et des intérêts non versés à la date de remboursement (le prix de remboursement) calculés au moyen du taux des bons du Trésor applicable (définis dans les actes de fiducie respectifs des billets de 2015) à la date des présentes. Au moins deux jours ouvrables avant la date de remboursement, la Société peut modifier le prix de remboursement pour tenir compte du taux des bons du Trésor applicable, en consultation avec les fiduciaires en vertu des actes de fiducie applicables aux billets de 2015.

En vertu des modalités des actes de fiducie applicables aux billets de 2015, la Société a déposé en fiducie aujourd’hui auprès des fiduciaires des billets de 2015 un montant en espèces, en dollars américains, suffisant pour verser et acquitter le prix de remboursement (ainsi que les frais et les dépenses applicables des fiduciaires relativement à ce paiement). De plus, la Société a satisfait à toutes les autres conditions en vertu des modalités des actes de fiducie applicables aux billets de 2015, de sorte que les actes de fiducie sont devenus caducs en ce qui a trait à la totalité des billets de 2015 émis. Norbord a recommandé aux fiduciaires de verser le prix de remboursement à la date de remboursement aux détenteurs des billets de 2015 inscrits. En outre, Norbord a déposé auprès des fiduciaires les paiements au titre des coupons d’intérêt sur les billets de 2015 et recommandera aux fiduciaires de payer ces coupons d’intérêt le 15 décembre 2013, dans le cours normal des activités.

Les billets de 2020 ne seront pas admissibles aux fins de distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucune province ni d’aucun territoire du Canada, et ils ne pourront être offerts ni vendus au Canada, que ce soit directement ou indirectement, autrement qu’en vertu d’exemptions aux exigences applicables en matière de placement privé. Les billets de 2020 n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d’enregistrement de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de billets de 2020 dans quelque territoire que ce soit.

Norbord

Norbord inc. est un producteur international de panneaux dérivés du bois qui possède des actifs de 1 milliard de dollars et qui emploie environ 1 900 personnes dans 13 usines aux États-Unis, en Europe et au Canada. Norbord est l’un des plus grands producteurs mondiaux de panneaux à copeaux orientés (OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord est une société ouverte et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles NBD et NBD.WT.

Heather Colpitts
Gestionnaire, Affaires de la Société
Tél. : 416-365-0705
info@norbord.com

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens des lois applicables, y compris des énoncés à l’égard des intentions de la Société concernant la date de  remboursement et le prix de remboursement et d’autres énoncés qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant à la performance future. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à des expressions comme « avoir l’intention de », « proposé », « attendu », « fera », ainsi qu’à d’autres expressions qui constituent des prévisions, qui laissent entendre que des événements ou des tendances pourraient survenir et qui ne concernent pas des sujets de nature historique. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de Norbord diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Bien que Norbord soit d’avis que ces énoncés prospectifs sont fondés sur des bases raisonnables, les lecteurs devraient faire preuve de prudence et ne pas accorder une confiance indue à de tels renseignements prospectifs. En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes, généraux ou particuliers, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés, explicitement ou implicitement, par les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique en général; les risques inhérents à la concentration des produits; l’incidence de la concurrence et des pressions en matière d’établissement des prix; les risques inhérents au fait de dépendre des clients; les incidences des variations de prix et de la disponibilité des intrants manufacturiers; les risques inhérents à une industrie à prédominance de capital; ainsi que d’autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation sur les valeurs mobilières.

Sauf si la loi l’exige, Norbord ne prend pas la responsabilité de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit, à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, ni de mettre à jour ou de réviser publiquement la liste des facteurs donnée ci‑dessus ayant une incidence sur ces renseignements. Veuillez consulter la « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de la notice annuelle datée du 1er mars 2013 et la section « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion 2012 daté du 30 janvier 2013, ainsi que le rapport de gestion du troisième trimestre 2013 daté du 31 octobre 2013.