AINSWORTH LUMBER CO. LTD. ANNONCE L’EXPIRATION ET LES RÉSULTATS FINAUX DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT ET DE LA SOLLICITATION DE CONSENTEMENTS VISANT SES BILLETS GARANTIS DE PREMIER RANG À 7,5 % ÉCHÉANT EN 2017

Apr 30, 2015 | Posted in Nouvelles, Nouvelles d'entreprise

Toronto, ON et Vancouver, C.-B. (30 avril 2015) – Norbord inc. (« Norbord ») (TSX : NBD) et Ainsworth Lumber Co. Ltd. (« Ainsworth »), sa filiale entièrement détenue, ont annoncé aujourd’hui l’expiration et les résultats finaux de l’offre publique d’achat au comptant (l’« offre publique d’achat ») et de la sollicitation de consentements (« sollicitation de consentements ») d’Ainsworth annoncées préalablement visant tous les billets garantis de premier rang à 7,5 % échéant en 2017 en circulation d’Ainsworth (les « billets ») (numéros CUSIP 008914AE3, C01023AH0 et 008914AF0). L’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements ont expiré à minuit, heure de New York, en fin de journée le 29 avril 2015, (l’« heure d’échéance »). L’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements ont été faites conformément aux modalités et sous réserve des conditions stipulées dans le document d’offre d’achat et de sollicitation de consentements d’Ainsworth (l’« offre d’achat ») et la lettre de transmission et de consentements connexe (la « lettre de transmission »), toutes deux datées du 1er avril 2015.

Ainsworth a été avisée par Global Bondholder Services Corporation, en tant qu’agent d’information et agent de l’Offre pour l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements, qu’entre l’échéance pour le dépôt anticipé de 17 h, heure de New York, le 15 avril 2015 et l’heure d’échéance, Ainsworth n’a reçu aucun dépôt ni consentement valides de la part des porteurs de ses billets.

Conformément à la décision d’Ainsworth annoncée préalablement de racheter la totalité des billets demeurant en circulation à l’heure d’échéance, Ainsworth a racheté tous les billets qui demeuraient en circulation au 30 avril 2015 pour 3 588 000 $ US, au prix de remboursement de 103,750 % de leur montant en principal majoré des intérêts courus et non payés jusqu’à la date de remboursement.

Ainsworth a retenu les services de RBC Capital Markets, LLC à titre de courtier et d’agent de sollicitation (le « chef de file ») pour l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements. Ainsworth a retenu les services de Global Bondholder Services Corporation comme agent d’information et agent de l’offre pour l’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements. Les personnes qui ont des questions à propos de l’offre publique d’achat et de la sollicitation de consentements sont invitées à communiquer avec RBC Capital Markets, LLC au 1-877-381-2099 (sans frais) ou au 212-618-7822 (appel à frais virés). Les demandes de documents peuvent être transmises à Global Bondholder Services Corporation par téléphone au 1-866-807-2200 (sans frais) ou au 212-430-3774, ou par écrit à 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006.

Le présent communiqué est diffusé à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre d’achat des billets ou de tout autre titre, ni une sollicitation d’offre pour la vente des billets ou de tout autre titre. L’offre publique d’achat et la sollicitation de consentements ont été faites exclusivement par l’intermédiaire de l’offre publique d’achat et de la lettre de transmission.

Norbord

Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le principal producteur mondial de panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne et des produits connexes à valeur ajoutée.  Norbord possède des actifs d’environ 1,8 milliard de dollars américains et emploie quelque 2 600 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les actions de Norbord, société ouverte, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole NBD.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens des lois applicables, y compris des énoncés qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant à la performance future. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « avoir l’intention de », « proposé », « attendu », « fera », ou à leur forme négative, ainsi qu’à d’autres expressions qui constituent des prévisions, qui laissent entendre que des événements ou des tendances pourraient survenir et qui ne concernent pas des sujets de nature historique. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de Norbord diffèrent considérablement des résultats ou des rendements futurs exprimés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Bien que Norbord soit d’avis que ses énoncés prospectifs sont fondés sur des bases raisonnables, la Société avise les lecteurs de ne pas accorder une confiance indue à de tels renseignements prospectifs. En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes, généraux ou particuliers, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas.  Les facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés, explicitement ou implicitement, par les énoncés prospectifs sont les suivants : la conjoncture économique en général; les risques inhérents à la concentration des produits; l’incidence de la concurrence et des pressions en matière d’établissement des prix; les risques inhérents au fait de dépendre des clients; l’incidence des variations de prix et la disponibilité des intrants manufacturiers; les risques inhérents à une industrie à prédominance de capital; ainsi que d’autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Sauf si les lois applicables l’exigent, Norbord ne s’engage à mettre à jour aucun énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, ni de mettre à jour ou de réviser publiquement la liste des facteurs donnée ci‑dessus ayant une incidence sur ces renseignements. Veuillez consulter la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de la notice annuelle datée du 27 janvier 2015 de Norbord ainsi que la rubrique intitulée « Énoncés prospectifs » de son rapport de gestion 2014 daté du 27 janvier 2015.

Personne-ressource :
Heather Colpitts
Gestionnaire principale, Affaires de la Société
Tél. : 416-365-0705
info@norbord.com